Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een dorp in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open.

Met een tractor als boombox creëert hij vervolgens zijn eigen dansvloer. Via muziek en dans zoekt Ahmet een weg uit zijn uiterst conservatieve omgeving en beleeft hij zijn eerste liefde met een meisje dat al aan een ander vergeven is. Maar zijn vader maakt zich drukker om het schaap dat Ahmet bij zijn avontuur kwijtraakte.